Информационные технологии управления персоналом. Аналитическое задание.

Информационные технологии управления персоналом. Аналитическое задание.

«Расчет показателя ROI на примере HR-проекта по внедрению системы дистанционного обучения в сети магазинов»
На примере кейса рассмотрим целесообразность внедрения системы дистанционного обучения в сети магазинов.
Ситуация.
Вы являетесь CLO (Chief Learning Officer — руководителем корпоративного образования) крупной компании, оператором розничной сети магазинов, и планируете осуществить открытие в течение 1-го квартала еще 12 магазинов в 12 городах страны. У Вас в отделе обучения персонала работают 3 тренинг-менеджера, каждый из которых дважды в месяц выезжает в командировку в новый магазин, после открытия которого требуется проведение двух вводных курсов для линейных руководителей магазина. Обучение проходило в рабочее время в течение недели (40 часов) с понедельника по пятницу в группе из 7—9 человек.
Задача.
Вы как CLO должны проанализировать, что будет выгоднее для компании: продолжать обучение линейного менеджмента вновь открываемых магазинов в ходе командировок тренинг-менеджеров или разработать и внедрить программы дистанционного обучения. Для этого необходимо рассчитать, какими будут расходы компании на подготовку персонала открывающихся магазинов, и сравнить их с инвестициями в проект по внедрению системы дистанционного обучения. В стоимость проекта будут включены косвенные расходы, такие как заработная плата участников.
Текущие расходы:
•   30000 руб. — расходы на 1 командировку (проезд, проживание, командировочные);
•   5000 руб. — стоимость аренды конференц-зала с оборудованием (в день);
•   45000 руб. — ежемесячная зарплата 1-го тренинг-менеджера;
•   25000 руб. — ежемесячная зарплата 1-го обучаемого (в среднем).
Планируемые расходы:
•   50000 руб. — техническое оснащение 1 магазина для проведения дистанционного обучения
•   40000 руб. — разработка 1 программы дистанционного обучения, которые могут быть изучены самостоятельно.
Дополнительные статьи расходов — исходя из рыночных условий.
Формула расчета возврата на инвестиции (ROI — Return on Investment):
ROI = (Доход от обучения — Затраты проекта) / Затраты проекта х 100%.
Если ROI = 200%, это значит, что на каждый вложенный рубль в проведение HR-программы мы получили «чистых» 2 рубля.
1. Расчет дохода от проекта.
Доходом данного проекта от внедрения системы дистанционного обучения будет экономия тех средств, которые тратятся на обеспечение функции обучения сегодня. Рассчитаем ежемесячные текущие расходы на обучение линейных руководителей магазинов. Всего в месяц может быть совершено 6 командировок (3 тренинг-менеджера по 2 командировки) в 6 разных городов.
Ежемесячные расходы компании на проведение обучения сотрудников открывающихся магазинов равны (сумма строк 1, 2, 3, 4):
180000 + 300000 + 67500 + 150000 = 697500 руб.
Дополнительно рассчитаем следующие параметры:
•   697500 / 6 = 116250 — стоимость обучения сотрудников 1-го магазина
•   116250 x 12 = 1395000 — стоимость обучения сотрудников 12-ти магазинов традиционным «командировочным способом», открывающихся в 1 квартале будущего года, которая будет являться доходом проекта по внедрению системы дистанционного обучения.
2. Расчет стоимости проекта.
Теперь необходимо рассчитать, какой объем инвестиций необходим для внедрения системы дистанционного обучения. Важно помнить, что часть расходов будут единовременными вне зависимости от времени эксплуатации системы, а часть расходов мы будем тратить ежемесячно. Таким образом, разовые инвестиции составят 680000 руб. (сумма 5 и 6 строк).
Особенность дистанционного обучения заключается в том, что сотрудники будут обучаться индивидуально, и мы можем предложить разные графики обучения, например:
•   5 дней по 8 часов (по аналогии с очным обучением);
•   10 дней по 4 часа в день;
•   20 дней по 2 часа в день.
В зависимости от рабочей загрузки участников обучения компания может выбрать альтернативные варианты:
•   30 часов обучения — в рабочее время и 10 часов обучения до/после рабочего дня;
•   20 часов обучения — в рабочее время и 20 часов обучения до/после рабочего дня.
Эти цифры также имеет смысл рассчитать для будущего анализа. Также важно помнить, что после внедрения системы дистанционного обучения возникнут дополнительные статьи расходов, которые необходимо спрогнозировать заранее, еще на стадии анализа рентабельности проекта. В нашем примере мы остановимся на двух дополнительных статьях расходов:
•   стоимость IT поддержки, а это значит, что в каждом из 12 магазинов IT специалист должен посвятить часть своего рабочего времени администрированию системы обучения. Предположим, что средний уровень расходов на оплату труда такого специалиста составляет 25000 руб.;
•   стоимость работы администратора учебного центра, в обязанности которого будет входить отслеживание результатов обучения более 96 участников (12 групп по 8 сотрудников). Предположим, что средний уровень расходов на оплату труда такого специалиста составляет 30000 руб.
Все расчеты приведены в таблице КР 1.
Таблица КР 1

Статья	Расчет	Комментарии
1. Расходы на командировки	30000 × 6 = 180000	Расходы на одну командировку умножаем на 6 (количество командировок в месяц)
2. Расходы на оплату труда участников	25000 × 0,25 × 8 × 6 = 300000	Среднемесячную зарплату одного участника мы умножаем на 0,25 и получаем его зарплату за одну неделю, которую он проводит на тренинге (для удобства вычислений в данном примере мы считаем, что 1 месяц состоит из 4-х недель). Полученную сумму заработной платы мы умножаем на 8 (среднее количество участников в группе). Полученную сумму умножаем на 6 (количество командировок в месяц)
3. Зарплата тренинг-менеджеров	45000 × 0,25 × 6 = 67500	Среднемесячную зарплату одного тренинг-менеджера мы умножаем на 0,25 и получаем его зарплату за одну неделю, которую он проводит в командировке, обучая линейных руководителей магазина (для удобства вычислений в данном примере мы считаем, что 1 месяц состоит из 4-х недель). Полученную сумму умножаем на 6 (количество командировок в месяц)
4. Аренда конференц-залов	5000 × 5 × 6 = 150000	Стоимость дневной аренды конференц-зала мы умножаем на 5 (количество дней обучения). Полученную сумму умножаем на 6 (количество командировок в месяц)
5. Техническое оснащение ДО	50000 × 12 = 600000	Расходы на оснащение одного магазина умножаем на 12 (количество магазинов)
6. Программы ДО	40000 × 2 = 80000	Стоимость разработки одной программы обучения умножаем на 2 (количество программ, проводимых тренинг-менеджером во время вводного обучения)
7. Расходы на оплату труда участников (при обучении 100% в рабочее время)	25000 × 0,25 × 8 × 12 = 600000	Среднемесячную зарплату одного участника мы умножаем на 0,25 и получаем его зарплату за одну неделю (40 часов), которую он проводит на обучении (для удобства вычислений в данном примере мы считаем, что 1 месяц состоит из 4-х недель). Полученную сумму заработной платы мы умножаем на 8 (среднее количество участников в группе). Полученную сумму умножаем на 12 (количество магазинов)
8. Расходы на оплату труда участников	600000 × 75% = 450000	При обучении75% в рабочее время, 25% — до/после рабочего дня, т.е. 30 часов обучения — в рабочее время и 10 часов обучения до/после рабочего дня.
9. Расходы на оплату труда участников	600000 × 50% = 300000	При обучении 50% в рабочее время 50% — до/после рабочего дня, 20 часов обучения — в рабочее время и 20 часов обучения до/после рабочего дня
10. Расходы на оплату труда администратора учебного центра	30000	Мы предполагаем, что этот сотрудник посвятит месяц своей работы на инструктаж сотрудников магазинов по пользованию системой, отслеживанию их посещаемости и результатов обучения. Такой специалист нам необходим только один и располагаться он будет в учебном центре центрального офиса
11. Расходы на оплату труда IT специалистов	25000 × 25% × 12 = 75000	Среднемесячную зарплату одного IT специалиста мы умножаем на 0,25 и получаем его зарплату за одну неделю, которую он в совокупности, как мы прогнозируем, потратит на администрирование системы дистанционного обучения (для удобства вычислений в данном примере мы считаем, что 1 месяц состоит из 4-х недель. Полученную сумму заработной платы мы умножаем на 12 (количество магазинов)

Таким образом, если мы предполагаем, что магазины в регионах откроются в течение одного месяца, то и обучить всех сотрудников, т.е. выполнить поставленную перед учебным центром задачу, мы сможем в течение одного месяца. В этом случае стоимость проекта будет равна (сумма строк 5, 6, 7, 10, 11):
680000 (разовые инвестиции) + 600000 (расходы на оплату труда участников (при обучении 100% в рабочее время)) + 105000 = 1385000 руб.
Также рассчитаем стоимость в случае, если только 30 часов программы (из 40 запланированных) будет проходить в оплачиваемое компанией время. В этом случае стоимость проекта будет равна 1235000 руб. И при 50% обучении в рабочее время — 1085000 руб.
Задание.
Вам необходимо сделать расчеты ROI для трех случаев и анализ по их значениям, а также общий вывод о выгодности или невыгодности внедрения системы дистанционного обучения в компании.